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中投早盘分析摘要(2017-6-14)

来源:中投期货    发布时间:2017-06-14    点击数:

中投早盘分析摘要(2017-6-14)



【外盘报价】道指21328.47,+92.8;美元指数97.003,-0.176;布兰特油期48.24,-0.05;纽约轻原油46.46,+0.38;纽约黄金1268.6,-0.3;纽 约白银16.767,-0.177;LME铜5730,-33.5;CBOT大豆932.5,+1.25;玉米381,+3.75;棉花71.82,-0.62;白糖14.02,-0.19。(张伟)


【宏观提示】市场等待美联储6月份议息会议,走势较为平稳。工业品在上周末反弹之后再度呈现乏力迹象,由于几乎没有任何商品存在实质上的短缺,但是需求不足的状况却几乎没有改变,建议上周在我们建议下抛空的投资者可轻仓继续持有。(张伟)


【股指早评】宏观面和政策较为稳定。本周IPO数量回升到8家对市场的影响较为有限,中小创在经历连续下跌之后出现了抵抗和小幅反弹行情,但是考虑到市场成交量有限以及人气不足,预计短期内市场逐渐步入无序震荡走势的概率较大。(张伟)


【期权今日观点】上证50ETF现货报收于2.512元,下跌0.08%,上证50ETF期权总成交面额153.396亿元,期现成交比为0.61,权利金成交金额3.365亿元;合约总成交618836张,较上一交易日减少17.89%,总持仓1814570张,较上一交易日增加1.96%。认沽认购比为0.81。昨天两市缩量上涨,50指数收跌,今天如果50盘中跌幅较大建议加仓一成认购期权。建议三层仓内做多认购期权。(徐明)


【天胶今日观点】沪胶主力合约上一交易日开盘震荡,午间弱势下挫,收盘于12325元/吨,跌幅-2.41%。国内天然橡胶现货相对抗跌,基差缩窄:云南国营全乳胶SCR5报价12300元/吨,泰三烟片RSS3含税14100元/吨,越南SVR3L含税13600元/吨。合成橡胶价格持续走低:中石化丁苯橡胶10500元/吨,顺丁橡胶10420元/吨,贴水天胶,替代难言支撑。青岛保税区基本处于满库状态,橡胶库存总量增至27.60万吨,其中天然橡胶21.59万吨。北方环保检查力度减弱,轮胎开工率有所回升,全钢胎67.55%,半钢胎68.02%。为应对日益频繁的国际贸易摩擦,华南最大的子午线轮胎制造商万力轮胎计划斥资4亿美元,在美国南卡罗来纳州奥兰治堡建立一座轮胎工厂。沪胶基本面利空,预计持续筑底过程中期价由单边下跌转为宽幅震荡,建议逢反弹阻力位抛空,遇下跌不追空。


【LLDPE/PP今日观点】上一交易日LLDPE和PP主力合约震荡整理,午后弱势下行,分别收盘于8930元/吨和7688元/吨,跌幅分别为-1.81%和-2.55%。上海期货交易所旗下上海国际能源交易中心正式受理客户申请交易编码。原料价格石脑油CFR日本420美元/吨,乙烯CFR东北亚940美元/吨,丙烯CFR中国825美元/吨。国内现货市场:LLDPE出厂价齐鲁石化9100元/吨,扬子石化9450元/吨,茂名石化9350元/吨;PP华东拉丝主流报价7800—7900元/吨。装置检修率尚处高位,PE近期镇海炼化、中煤蒙大检修,预计6月产能损失19万吨左右;PP装置重启多于检修,神华煤制油新产能投放,供应压力较大。下游开工进入淡季,需求端缺乏驱动因素,持续稳定拖累盘面。LLDPE和PP基本面中性偏空,供需支撑不力,库存高位反复,预计弱势盘整为主,中短线建议逢反弹沽空。


【白糖今日观点】南宁现货报价6650,现货价格下调20。外糖延续弱势,大部分机构认为全球增产。独立咨询公司F.O.Licht预估2017/18年度全球糖产量将大增1,300万吨,因欧盟、印度及泰国提高各自的糖产量。16/17榨季各产区最新产量预估全国糖产量为964万吨,比15/16增加约100万吨。巴西预计产量继续增加。印度2016/17年度糖产量预计为2,130万吨,较之前预估的2,340万吨下修9%,因干旱损及主要产糖邦的甘蔗产量。苏克敦预计2017/18年度全球糖市将供应过剩200万吨。国内提高配额外进口关税,国内短期内偏强,但不改过剩格局。操作上,近期供应较足,国内预计增产,长期将处于见顶走势,且糖市步入熊市周期,SR801维持反弹抛空的操作思路,已有空单继续持有。(卢时强)


【甲醇今日观点】甲醇处于消费淡季,国内甲醇装置开工率下滑至55.7%,维持在相对低位。供应端来看,截至6月8日当周,国内甲醇装置开机率再次回升至62.02%(+2.5%).需求则偏弱,港口库存下降。中线来看进口套利窗口持续打开、检修装置继续恢复和新投产能释放下,供应压力增加,需求上涨空间却有限。操作上,需求依然不佳,而库存延续下降,延续反弹抛空的操作思路。(卢时强)


【豆类基本面】受助于低吸买盘及油价上涨支撑,周二CBOT大豆期货市场微幅收涨,延续弱势振荡局面。美国油籽加工商协会将于本周四发布压榨报告,预计5月份美国大豆压榨数据将较去年同期明显下降。分析机构Informa Economics小幅下调美国大豆种植面积至8936万英亩,较美国农业部预估的8948万英亩略低。当前美豆产区天气条件趋于正常,天气风险买盘热情降温,美豆重回低位振荡格局。国内豆类市场多空分歧较为明显,整体保持振荡节奏。(于瑞光)


【大豆今日操作建议】产区大豆现货市场整体回暖,市场库存有限提振价格,不同等级大豆价格表现差异较大,优质大豆价格相对坚挺。综合各方调研情况看,主产区玉米转增大豆面积较为明显。近日受国家质检总局要求严查进口大豆流向,防控进口大豆进入食品领域的消息使国产大豆市场受到提振,大豆期货因此止跌回升,维持相对强势表现。预计今日连豆市场高开振荡,建议投资者保持振荡思路,可适量持有大豆期货多单,追高需谨慎。(于瑞光)


【豆粕菜粕今日操作建议】美豆产区天气趋于正常限制风险买盘,市场保持振荡走势等待新指引。国内豆粕现货市场窄幅波动,养殖需求疲弱令油厂库存量攀升,但当前压榨亏损严重,豆粕低位抗跌性较强。5月份中国进口大豆959万吨,国家质检总局严查进口大豆流向将继续增加国内压榨大豆供给面。预计今日国内粕类期货延续振荡行情,建议投资者保持振荡思路,市场走势较为纠结,盘中顺势短线思路为宜。(于瑞光)


【油脂今日操作建议】CBOT豆油市场止跌回升,缺少有效指引;马来西亚棕榈油假日后大幅补跌,技术上前低岌岌可危,进一步加剧内外盘棕榈油分化状态。国内油脂板块价格重心缓慢抬升,市场看空氛围有所缓解,但在全球大豆供应过剩的背景下,国内油脂市场上行阻力需要时间化解。预计今日国内油脂板维持振荡走势,建议投资者保持振荡思路,可少量持有油脂多单。(于瑞光)



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