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中投早盘分析摘要(2017-6-15)

来源:中投期货    发布时间:2017-06-15    点击数:

中投早盘分析摘要(2017-6-15)



【外盘报价】道指21374.56,+46.09;美元指数96.922,-0.081;布兰特油期46.9,-1.82;纽约轻原油44.73,-1.73;纽约黄金1275.9,+7.3;纽约白银17.136,+0.369;LME铜5667,-63;CBOT大豆939,+0;玉米377,-4;棉花70.95,-0.87;白糖13.85,-0.17。(张伟)


【宏观提示】虽然近期经济数据不佳,但是美联储仍如市场预期进行了加息,会后声明中关于对通胀和缩表的描述显示美联储比较鹰派,不排除美联储12月计息加息以及9月份开始缩减资产负债表的可能。由于国内近三个月来一直实行强势金融监管政策,无风险利率已经大幅上升,市场整体表现较为温和。整体看货币和资产泡沫这一维度对市场的支撑也呈弱势态势,维持对处在相对高位品种逢高抛空的策略。(张伟)


【股指早评】5月份投资、消费以及财政收支数据显示中国经济面临的下滑压力开始增加,5月份M2增速下滑到个位数,央行表示乃金融体系主动调整业务降低内部杠杆导致。整体看经济和货币都无法对市场形成提振,两市成交量萎缩明显,市场交投清淡,预计短期内大幅反弹概率较低,适当防范下滑的风险。(张伟)


【期权今日观点】上证50ETF现货报收于2.482元,下跌1.19%,上证50ETF期权总成交面额186.228亿元,期现成交比为0.61,权利金成交金额3.701亿元;合约总成交752716张,较上一交易日增加21.63%,总持仓1809505张,较上一交易日减少0.28%。认沽认购比为0.86。昨天两市缩量,也没有突出热点,50放出年内最大单日跌幅,下杀力度较凶,50最大成份股平安有破位迹象,建议投资者减仓防守,建议投资者一成仓内做多次近月认购期权。(徐明)


【豆类基本面】受有利降雨及玉米市场下跌拖累,周三CBOT大豆期货市场延续弱势振荡局面微幅下跌。美豆市场消息面平淡,天气预报显示美国中西部地区将出现有利降雨,缓解市场对美豆生长的忧虑。当前基金持有的美豆净空单保持高位,市场缺少改变供应宽松的实质消息,资金面继续保持看空情绪。美豆维持低位振荡状态,国内豆类市场走势反复,整体缺少方向性指引。(于瑞光)


【大豆今日操作建议】 产区大豆现货市场整体回暖,市场库存有限提振价格,不同等级大豆价格表现差异较大,优质大豆价格相对坚挺。综合各方调研情况看,主产区玉米转增大豆面积较为明显。近日受国家质检总局要求严查进口大豆流向,防控进口大豆进入食品领域的消息有望提振国产大豆需求,大豆期货因此止跌回升。预计今日连豆市场延续振荡走势,建议投资者保持振荡思路,可适量持有大豆期货多单,追高需谨慎。(于瑞光)


【豆粕菜粕今日操作建议】 美豆产区降雨预报改善作物生长条件,市场追涨情绪有所降温。国内豆粕现货市场窄幅波动,养殖需求疲弱令油厂库存量攀升,但当前压榨亏损严重,豆粕低位表现较为抗跌。5月份中国进口大豆959万吨,国家质检总局严查进口大豆流向将继续增加国内压榨大豆供给量,进口商有望放慢未来进口节奏,缓解国内库存压力。预计今日国内粕类期货延续振荡行情,建议投资者保持振荡思路,市场走势较为反复,趋势型特征不明显,盘中顺势短线思路为宜。(于瑞光)


【油脂今日操作建议】 CBOT豆油市场延续振荡状态,追涨动力仍显不足;马来西亚棕榈油止跌回升,技术上仍处于调整态势。国内油脂板块价格重心缓慢抬升,追涨盘仍较为谨慎。全球大豆供应过剩的背景下,国内油脂市场保持宽松供应状态,市场需求表现一般,库存压力需要时间化解。预计今日国内油脂板块延续振荡走势,建议投资者保持振荡思路,可少量持有油脂多单。(于瑞光)


【天胶今日观点】沪胶主力合约上一交易日午间发力,直线拉升,收盘于12900元/吨,涨幅2.87%,夜盘略有回吐。国内现货市场:云南国营全乳胶SCR5报价12100元/吨,泰三烟片RSS3含税14400元/吨,越南SVR3L含税13200元/吨。据悉三大天然橡胶主产国泰国、印尼、马来西亚将于本周末召开会议,讨论联合减产和限制出口问题,以阻止胶价进一步滑坡。5月中国进口天然及合成橡胶共55万吨,同比增加17%,环比减少5.2%。中汽协数据显示,5月汽车产量208.7万辆,环比下降2.4%,同比增长1.07%;销量209.6万辆,与上月和去年同期基本持平。5月汽车经销商库存预警指数大幅降至51.8%,仍略高于警戒线。沪胶基本面利空,原料下跌,库存高位,需求疲弱,不支持反转上行,预计持续筑底过程中期价由单边下跌转为宽幅震荡,建议逢反弹阻力位抛空,遇下跌不追空。


【LLDPE/PP今日观点】上一交易日LLDPE和PP主力合约盘中弱势震荡,分别收盘于8925元/吨和7720元/吨。EIA数据显示,美国原油库存录得减少166.1万桶,汽油库存增加209.6万桶,利空国际油价。原料价格大跌后略有修复,石脑油CFR日本421.25美元/吨,乙烯CFR东北亚951美元/吨,丙烯CFR中国832美元/吨。国内现货市场:LLDPE出厂价齐鲁石化9100元/吨,扬子石化9450元/吨,茂名石化9350元/吨;PP华东拉丝主流报价7600—7730元/吨。聚烯烃供应出现一定分歧,PE预计6月检修产能损失19万吨左右;PP6—7月装置重启和新产能投放压力较大。下游需求进入淡季,厂家低位库存随用随拿,采购力度不足。塑料制品、农膜薄膜、汽车家电产销不甚景气,持续稳定拖累盘面。LLDPE和PP基本面中性偏空,供需端缺乏驱动因素,库存高位反复,预计弱势盘整为主,中短线建议逢反弹沽空。


【白糖今日观点】南宁现货报价6640,现货价格下调10。外糖延续弱势,大部分机构认为全球增 产。16/17榨季各产区最新产量预估全国糖产量为964万吨,比15/16增加约100万吨。巴西预计产量继续增加。苏克敦预计2017/18年度全球糖市将供应过剩200万吨。国内提高 配额外进口关税,国内短期内偏强,但不改过剩格局。操作上,近期供应较足,国内预计增产,长 期将处于见顶走势,且糖市步入熊市周期,SR801维持反弹抛空的操作思路,已有空单继续持有。


【甲醇今日观点】甲醇处于消费淡季,国内甲醇装置开工率下滑至55.7%,维持在相对低位。供应 端来看,截至6月8日当周,国内甲醇装置开机率再次回升至62.02%(+2.5%).需求则偏弱,港口库存 下降。中线来看进口套利窗口持续打开、检修装置继续恢复和新投产能释放下,供应压力增加, 需求上涨空间却有限。操作上,需求依然不佳,而库存延续下降,延续反弹抛空的操作思路。( 卢时强)



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